삼성전자가 내년 HBM 시장에서 SK하이닉스를 추월할 것이라는 전망이 글로벌 투자은행과 시장조사기관들 사이에서 잇따라 나오고 있다. 불과 1년 전만 해도 “삼성이 HBM에서 SK하이닉스를 넘기 어렵다” 는 시각이 지배적이었는데, 이제는 “역전이 시간문제” 라는 쪽으로 분위기가 완전히 돌아섰다. 무엇이 이렇게 바뀌었을까? UBS는 7월 31일 보고서를 통해 “삼성전자의 HBM4 전환 속도가 예상보다 빠르다” 며 2027년 기준 HBM 시장 점유율을 … 더 읽기
7월 31일 오전, 서울 서초동 삼성전자 사옥. 2분기 실적 발표를 앞둔 브리핑 룸에는 평소보다 두 배 많은 취재진이 몰렸어요. 반도체가 사상 최대 이익을 냈다는 속보가 이미 시장에 돌고 있었지만, 정작 취재진의 질문은 한 곳에 집중됐거든요. “스마트폰 사업은 얼마나 적자를 봤습니까?” 숫자를 정리해보면 이래요. 삼성전자의 2분기 영업이익은 89조 5,000억 원. 이 중 반도체(DS) 부문이 89조 2,000억 … 더 읽기
최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스 주식을 개인 자금으로 처음 사들였다. 그동안 SK㈜를 통한 간접 지배 구조만 유지해오던 그가 직접 48억원 규모의 지분을 장내매수한 건데요. SK하이닉스가 2분기 영업이익 60조원을 돌파한 바로 그 주, 회장이 개인 자금을 꺼내든 타이밍이 절묘하죠. 왜 지금일까요? SK하이닉스 IR 담당자의 말을 빌리자면 “책임경영 차원”이라고 해요. 하지만 이 한 마디 뒤에는 훨씬 더 복합적인 … 더 읽기
삼성전자와 SK하이닉스가 2분기 나란히 역대 최대 실적을 기록한 건 단순한 호재가 아니에요. 이 숫자 뒤에는 글로벌 AI 투자가 정점을 찍고 있다는 신호와, 한국 반도체가 그 투자의 최대 수혜자로 자리 잡았다는 구조 변화가 숨어 있거든요. 두 회사의 2분기 합산 영업이익은 약 150조 원으로 추정돼요. 이는 전년 동기 대비 2배 가까운 수준이고, 반도체 슈퍼사이클로 불렸던 2018년 정점을 … 더 읽기
“AI 수요가 계속되는 한 메모리 수요 성장세도 이어질 것입니다.” SK하이닉스가 29일 공시한 2분기 실적을 한 문장으로 요약하면 이렇습니다. 실제 숫자를 보면 이 자신감이 어디서 나오는지 바로 이해가 되거든요. 2분기 연결 기준 매출은 79조3,187억 원, 영업이익은 60조5,426억 원. 작년 같은 기간보다 매출은 256.8%, 영업이익은 무려 557.2% 증가했어요. 영업이익률은 76%. 반도체 업계에서 이 정도 수익성을 보여준 기업은 … 더 읽기
HBM3E까지는 ‘누가 더 빨리 D램을 쌓느냐’의 싸움이었다면, HBM4부터는 ‘누가 더 정교하게 붙이느냐’로 판이 완전히 바뀌고 있어요. 삼성전자가 바로 그 전환점에 해당하는 핵심 기술의 준양산 체제를 화성에서 갖추기 시작했거든요. 삼성전자가 경기도 화성사업장에 차세대 고대역폭메모리(HBM)용 하이브리드 카파 본딩(HCB) 준양산라인 구축에 속도를 내고 있습니다. HCB는 D램 칩을 수직으로 쌓을 때 기존의 범프 연결 방식 대신 칩과 칩을 직접 … 더 읽기
7월 23일 오전, KB증권 리포트 하나가 장 시작 전 단톡방을 달궜습니다. “삼성전자 목표가 60만 원 유지, 구글 AI 투자 최대 수혜.” 거의 동시에 모건스탠리도 기존의 신중한 스탠스를 접고 “구글 AI 수혜”로 태그를 바꿨어요. 외국인 투자자들은 그날 하루에만 삼성전자·SK하이닉스를 합쳐 3조 원 가까이 순매수했고, 장 마감 무렵 두 종목은 나란히 5% 넘게 급등했습니다. 방아쇠는 구글의 모회사 … 더 읽기
“삼성전자 HBM4가 업계 최고 수준의 수율을 기록하며 엔비디아향 공급 물량이 재편되고 있다.” 21일 전자신문과 업계에 따르면 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM4 수율 격차가 약 1.5배까지 벌어지면서 엔비디아의 물량 배분에 지각변동이 일어나고 있어요. 이전까지 SK하이닉스가 HBM3 시장을 50% 이상 장악하며 독주했지만, HBM4 세대에 접어들면서 삼성전자가 빠르게 추격하는 모양새거든요. HBM4는 AI 가속기인 엔비디아 GPU와 직접 연결되는 초고대역폭 메모리로, 쉽게 … 더 읽기
22일 오전 10시(현지시각), 미국 샌프란시스코 모스콘 센터. 리사 수 AMD CEO가 ‘어드밴싱 AI 2026’ 무대에 오르는 순간, 9,000km 떨어진 서울 서초동 삼성전자 사옥과 경기 이천 SK하이닉스 캠퍼스의 분위기도 함께 달아오르고 있었다. AMD의 차세대 AI 가속기 ‘인스팅트 MI450’이 HBM4를 역대 최대 규모로 탑재한다는 소식이 현실이 되는 날이기 때문이다. 조선비즈 보도를 종합하면, AMD는 이번 행사에서 MI450과 랙 … 더 읽기
삼성전자와 SK하이닉스가 20일 장중 4% 넘게 동반 급락했다. 중국발 AI 모델 ‘Kimi K3’의 등장이 촉발한 반도체 피크아웃 우려가 국내 증시를 강타한 하루였다. 연합뉴스 등에 따르면, 이날 삼성전자는 장중 25만원 선이 무너지며 11주 만에 최저치를 기록했다. SK하이닉스 역시 4%대 하락으로 장을 출발했다가 낙폭을 일부 회복했지만, 두 종목 모두 외국인과 기관의 동반 매도세에 직면했다. 뉴시안은 장 초반 … 더 읽기