일론 머스크가 6월 12일 X에 “엔비디아와의 흥미진진한 파트너십을 다음 단계로 끌어올리길 기대한다(Looking forward to taking our exciting partnership with Nvidia to the next-level)”는 한 줄의 트윗을 올렸다. 스페이스X IPO로 전 세계 이목이 집중된 날, 머스크가 굳이 택한 메시지는 GPU였다.
머스크-엔비디아 관계는 2016년 엔비디아가 스페이스X에 첫 DGX-1 슈퍼컴퓨터를 납품하며 시작됐다. 그러나 지금은 규모의 차원이 다르다. 테슬라는 2025년 말까지 누적 약 100억 달러(약 13조 6,000억 원)를 엔비디아 하드웨어에 지출한 것으로 추정된다. 이는 단순한 벤더 관계가 아닌 구조적 의존이다.
xAI 쪽은 더 깊다. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 직접 xAI의 약 200억 달러 규모 펀딩 라운드에 투자자로 참여했으며, 양사는 이제 재무적으로도 얽혀 있다. 테네시주 멤피스에 건설 중인 xAI의 콜로서스2 데이터센터는 50만 개 이상의 엔비디아 GPU를 수용할 예정이며, 그중 20만 개는 최신 블랙웰 아키텍처로 1차 배치된다. 사우디아라비아에서는 휴메인과 함께 500메가와트 규모의 합작 데이터센터 프로젝트가 3월 발표됐고, 엔비디아가 칩 전반을 공급한다.
스페이스X도 이 생태계의 한 축이다. 구글은 2029년 6월까지 약 11만 개의 엔비디아 GPU에 접근하기 위해 스페이스X에 비용을 지불하고 있다. 앤트로픽은 22만 개 이상의 GPU가 장착된 콜로서스1 클러스터 접근권을 별도 계약으로 확보했다. 스페이스X는 말하자면 엔비디아 GPU의 ‘재판매 허브’로 진화한 셈이다.
테슬라 오너에게 직접적 영향을 미치는 지점은 FSD다. 차세대 자율주행 모델 훈련에는 막대한 GPU 클러스터가 필요하며, 파트너십 격상은 블랙웰을 넘어 차세대 아키텍처에 대한 우선 접근권을 의미할 수 있다. 옵티머스 로봇 프로그램도 같은 훈련 인프라에 의존한다. 주목할 점은 테슬라가 자체 개발 중인 차세대 Dojo 칩을 추론용으로 전환하고 훈련은 외부 GPU에 맡기는 이원화 전략을 정착시켰다는 사실이다. 머스크의 ‘넥스트 레벨’ 발언은 이 전략을 더 공고히 하는 신호로 읽힌다.
월가에서는 이 트윗을 스페이스X IPO의 또 다른 축으로 해석한다. 스타링크의 궤도컴퓨팅과 xAI의 AI 훈련 인프라가 모두 엔비디아라는 단일 공급사슬에 묶여 있다는 점은, 머스크 생태계 전체의 리스크 집중이자 동시에 협상력의 원천이기 때문이다.
필자가 보기에는 머스크의 이 한 줄 트윗이 단순한 ‘감사 인사’가 아니라, 연내 발표될 가능성이 있는 대규모 장기 공급계약 또는 xAI-엔비디아 간 지분 제휴 심화의 전조일 가능성이 크다. GPU 수요가 공급을 3배 이상 초과하는 현 시장에서, ‘넥스트 레벨’ 파트너십이 의미하는 것은 결국 물량 배정 우선순위라는 점을 놓쳐선 안 된다.
- 원문: BASENOR — Musk Hints at Deeper Nvidia Partnership: What It Means for Tesla
- 보조 출처: X — @elonmusk, June 12, 2026
- 작성: sw4u 8시뉴스 일관평 / 2026-06-13 08:00