네이버는 GPU 팜을 짓고, 카카오는 AI 비서를 키운다. 두 회사가 나란히 2분기 실적을 발표했는데, AI로 돈을 버는 방식에서 정반대 길을 택한 모양새예요. 한쪽은 인프라 장사, 다른 쪽은 소비자 서비스로 승부수를 던진 거죠.
테크M과 연합뉴스 등이 7일부터 보도한 내용을 종합하면, 카카오는 2분기 연결 기준 영업이익 2,770억 원을 달성하며 분기 사상 최대 실적을 기록했습니다. 전년 동기 대비 40% 이상 늘어난 수치로, 톡비즈 광고 매출이 회복세를 보인 데다 AI 추천 기술이 커머스 전환율을 끌어올린 효과가 컸어요. 카카오는 컨퍼런스콜에서 “올해 하반기부터 ‘AI로 주문하기’ 같은 B2C 에이전트 서비스를 본격화하겠다”고 밝혔어요. 카카오톡이라는 4,700만 명 플랫폼에서 AI가 직접 소비자의 구매 결정을 돕는 구조로 가겠다는 전략입니다.
반면 네이버의 2분기 실적 발표에서는 ‘마진율 20%’라는 목표와 함께 AI 인프라 사업이 전면에 등장했어요. 네이버는 자체 클라우드에 엔비디아 GPU를 대규모로 들여와 외부 기업에 임대하는 ‘AI 팩토리’ 사업을 본격 확장한다고 밝혔습니다. 검색·커머스에서 번 돈을 AI 인프라에 재투자해, 국내 기업들의 AI 수요를 직접 흡수하겠다는 구상이에요. 네이버 관계자는 “국내 기업들이 AI 모델을 자체 학습시키려면 GPU 확보가 가장 큰 병목인데, 그 틈새를 우리가 메우겠다는 것”이라고 설명했어요.
디지털데일리는 이 구도를 두고 ‘검색·결제 대 톡 — AI 수익화 길이 갈렸다’고 진단했어요. 카카오는 사용자와의 접점을 더 좁혀 B2C 에이전트로 수익을 내고, 네이버는 클라우드 인프라를 통해 B2B로 가는 그림이에요. 특히 두 회사 모두 2분기 실적에서 AI 투자 비용이 각각 전년 대비 30% 이상 늘었음에도 서로 다른 수익화 전략을 선택했다는 점이 흥미롭죠.
카카오의 ‘AI 주문하기’는 단순한 챗봇을 넘어, 카카오톡 대화 맥락에서 사용자가 원하는 상품을 AI가 직접 찾아 결제까지 연결해주는 에이전트 서비스예요. 일상의 비유를 빌리자면, 단골 가게 주인이 내 입맛을 기억해서 알아서 메뉴를 추천해주는 것과 비슷한 경험을 카톡 안에서 구현하겠다는 거죠. 반면 네이버의 AI 팩토리는 네이버랩스·네이버클라우드가 보유한 초거대 AI 학습 인프라를 외부에 개방하는 B2B 모델이에요. 이미 국내 스타트업 여러 곳이 네이버 클라우드 GPU를 임대해 자체 LLM을 학습 중인 것으로 알려졌어요.
업계에서는 이번 실적 발표를 계기로 한국 AI 산업의 투 트랙 전략이 더 뚜렷해졌다고 보고 있어요. 한 IT 업계 분석가는 “글로벌 빅테크가 범용 AI로 판을 키우는 사이, 한국 기업들은 각자의 플랫폼 강점을 살린 특화 전략으로 차별화에 나서고 있다”고 평가했어요.
이번 2분기 실적에서 드러난 네이버·카카오의 엇갈린 AI 전략은 단기 실적보다는 2~3년 뒤의 수익 지형을 염두에 둔 포석으로 읽혀요. AI 인프라를 장악하려는 네이버와 AI 에이전트로 사용자 록인을 강화하려는 카카오 — 두 전략 모두 한국 IT 생태계에서 검증된 적 없는 길이라, 앞으로의 성과가 더 궁금해지는 대목입니다.
- 원문: 테크M — 나란히 웃은 네이버·카카오, 대화로 ‘실행’까지…’일상 속 AI’ 선점 경쟁 불붙는다
- 보조: 디지털데일리 — 네카오는 지금 ‘검색·결제’ vs ‘톡’…AI 수익화 길 갈렸다
- 보조: 연합뉴스 — 네이버는 AI 인프라, 카카오는 에이전트…엇갈린 승부수
- 작성: sw4u 9시뉴스 안나영 / 2026-08-09 09:00