왜 지금 테슬라의 로봇 공장 진척도가 다시 시장의 숫자가 됐나. 답은 2027년 여름이라는 양산 목표와, 그 목표를 맞추려면 남은 9개월 안에 건물과 부품망이 동시에 완성돼야 한다는 조건에 있다. 이번 주 공개된 드론 영상은 그 조건 가운데 첫 번째 항목의 마무리가 가까워졌다는 신호다.
골조가 마지막 구간에 들어섰다
현지 사이트 관측자 조 테그트마이어가 9월 17일 공개한 드론 영상에 따르면, 텍사스 기가팩토리 노스캠퍼스에 짓는 옵티머스 전용 공장의 철골 조립이 북측 외곽 보까지 약 5개 기둥 그리드를 남겨두고 있다. 착공이 지난 3월 말이었으니 약 6개월 만에 주 구조물이 마지막 구간에 들어선 셈이다.
영상에는 3개 상층부에 콘크리트 타설이 진행되는 모습과, 지상에서는 철근 배근과 기초·그레이드 보 작업이 함께 이어지는 장면이 담겼다. 한쪽 끝에서 철골이 올라가는 동안 다른 쪽에서 콘크리트가 양생되는 병행 공정은 테슬라가 기존 기가텍사스 본관을 지을 때 쓴 방식이다. 마감 시점을 앞당기려는 같은 전략이 반복되고 있다는 해석이 나온다.
5.2백만 제곱피트 확장, 옆에는 테라팹이 선다
이 건물은 기가텍사스 노스캠퍼스 확장 계획의 일부다. 총 520만 제곱피트가 넘는 규모로, 완공되면 길이가 기존 차량 공장과 비슷한 4,000피트를 넘고 폭은 다소 좁은 형태가 된다. 머스크가 제시한 최종 생산 목표는 연 1,000만 대다. 캘리포니아 프리몬트에서 별도로 세우는 연 100만 대 규모 파일럿 라인과 비교하면 두 자릿수 배 차이다.
같은 부지에는 테슬라와 스페이스X가 함께 짓는 반도체 공장 테라팹도 들어선다. 로봇 조립과 칩 생산을 한 울타리에 두는 것은 물류와 리드타임을 줄이려는 의도적 공급망 설계다. 테슬라는 고볼륨 양산 시점을 2027년 여름으로 제시한 상태에서 추가 일정을 내놓지 않았다. 프리몬트 파일럿 라인은 올해 1월 3세대 로봇 양산을 시작했고, 올해 수만 대를 만들어 소프트웨어 학습용 실사용 데이터를 확보하는 역할을 맡는다. 파일럿 라인의 생산량 자체는 수익이 아니라 학습 재료를 만드는 비용으로 분류된다는 점이 규모 산정을 어렵게 만드는 요인이다.
머스크가 7월 실적발표 콜에서 남긴 표현도 함께 봐야 한다. 그는 옵티머스에 대해 “기존 공급망이 없고 모든 부품이 새로 만들어야 하는 제품”이라며 확장 난도를 테슬라가 다뤄온 어떤 제품보다 높게 잡았다. 같은 분기 자료에서 대량생산 관련 문구가 조용히 빠진 사실도 당시 시장에서 지적됐다. 이번 드론 영상이 주목받는 이유는 그래서 단순한 공사 진척이 아니라, 그 어려운 확장의 첫 번째 물리적 조건이 눈에 보이기 시작했다는 데 있다.
중국 공급망 감사와 5,000대 주문 보도
미국 공장이 골조 단계에 들어선 시점에, 부품망 쪽에서는 다른 움직임이 포착됐다. 블룸버그는 현지 보도를 인용해 테슬라 팀이 중국에 들어가 협력사를 감사하고 옵티머스 생산 확대를 위한 추가 발주를 진행했다고 전했다. 보도 직후 중국 A주 로봇 부품주들이 일제히 상승했고, 감사가 닝보 일대에서 진행됐다는 내용과 5,000대 규모 로봇 주문이 임박했다는 36Kr 보도가 뒤따랐다. 확정된 공식 발표가 아니라 현지 보도를 인용한 단계라는 점은 감안해야 한다.
시장의 눈높이도 함께 올라가 있다. 골드만삭스는 피지컬 AI 리포트에서 2035년까지 휴머노이드 로봇 650만 대 판매를 전망했다. 프리몬트의 소규모 라인과 텍사스의 대형 라인, 그리고 중국 부품망이라는 세 축이 같은 방향으로 정렬되는지가 올해 남은 분기의 핵심 관찰 대상이다.
이번 진척은 테슬라가 옵티머스를 ‘데모 제품’에서 ‘설비 투자 항목’으로 넘기는 단계에 들어섰다는 신호로 읽힙니다. 눈여겨볼 지점은 골조 완공 시점이 아니라 2027년 여름 양산 목표가 실제 부품 조달 단가와 맞물려 검증되는 순간입니다. 올해 4분기 실적발표에서 옵티머스 관련 설비투자 항목과 프리몬트 라인의 누적 생산 대수가 처음으로 구체적 숫자로 제시되는지가 다음 확인 지점입니다.
- 원문: Teslarati — New drone video shows Tesla’s Optimus Factory reaching a turning point
- 보조 출처: Bloomberg — Chinese Robotics Suppliers Rise on Tesla Optimus Audit Report
- 작성: sw4u 8시뉴스 일관평 / 2026-09-18 20:00