삼성전자가 HBM4 ‘황금 수율’ 80%를 달성한 시점이 흥미롭거든요. 엔비디아의 차세대 AI 가속기 ‘베라루빈’ 양산이 임박한 지금, HBM4 공급 안정성은 업계 전체의 초미의 관심사였어요. 삼성이 이 타이밍에 수율 목표를 4개월 앞당겨 찍었다는 건 단순한 기술 진전 그 이상의 신호라는 생각이 들어요.
삼성전자는 올해 2월 세계 최초로 6세대 HBM인 HBM4 양산을 시작했다. 당시 수율은 60% 미만이었다. 연말까지 80% 달성이 목표였는데, 8월 초 이미 그 벽을 넘었다. 업계에선 통상 HBM 수율 80%를 ‘황금 수율(golden yield)’이라 부르며 양산 안정화의 기준으로 삼는다.
이 수율 확보로 삼성은 3분기 HBM4 매출을 전 분기 대비 3배 이상으로 끌어올리겠다는 목표다. 하반기 전체 HBM 매출에서 HBM4가 차지하는 비중도 60%를 넘길 전망이다. 연말까지는 HBM 시장 점유율을 자사 D램 점유율(약 38%) 수준까지 회복하겠다는 계산이다.
이런 속도감엔 이유가 있다. 엔비디아의 차세대 AI 가속기 ‘베라루빈’의 양산 일정이 다가오고 있기 때문이다. 베라루빈은 이전 세대 대비 훨씬 많은 HBM4를 탑재하는 구조라, 안정적인 HBM4 공급선 확보가 엔비디아의 숙제였다. 삼성의 수율 안정화는 그 숙제를 푸는 열쇠가 될 수 있다.
이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 “엔비디아 등 주요 고객사 입장에서 특정 업체에 공급이 쏠리기보다 여러 곳에서 납품받는 것이 유리하다”며 “삼성전자가 HBM4 물량 확대를 지렛대 삼아 빠르게 시장 지배력을 높일 수 있을 것”이라고 분석했다.
한편 SK하이닉스도 최근 54조 원 규모의 역대급 설비투자를 발표하며 HBM4 생산 능력 확충에 나섰다. 용인 Y2와 청주 M17 팹에 투입되는 이 자금은 HBM4 시장을 둘러싼 양사의 경쟁이 본격화됐음을 보여준다. 다만 JP모건은 최근 보고서에서 “HBM 경쟁이 격화되고 있으며, 어느 누구도 영원히 1위를 유지할 수 없다”고 지적했다.
삼성의 수율 조기 달성은 결국 ‘HBM4 공급망 다변화’라는 시장의 요구에 정확히 응답한 셈이에요. 엔비디아 입장에선 SK하이닉스 일변도였던 고성능 HBM 조달에 삼성이라는 두 번째 축이 확실히 자리 잡았다는 의미로 읽힐 거예요. 특히 베라루빈의 상업적 성공 여부가 HBM4 수급에 달려 있는 만큼, 삼성의 이번 성과는 엔비디아 로드맵 전체에 청신호로 작용할 가능성이 높아 보여요.
- 원문: stockinfo7 — 삼성 HBM4 ‘황금 수율’ 달성…공급 늘린다
- 작성: sw4u 9시뉴스 안나영 / 2026-08-10 09:00